つばめ投資顧問 元証券マンが見る「バリュー株投資法」の価値

 2019/09/25

つばめ投資顧問 評判 詐欺
つばめ投資顧問
http://tsubame104.com/

つばめ投資顧問が推奨する「バリュー株投資」とは、本来の価値より割安となっている個別銘柄に投資する手法です。

昨今の日本株市場は外的要因の影響を受けやすく、不安定相場で下落リスクを回避するためにおすすめの投資法かもしれません。

しかし、結論から申し上げますと、誰でも簡単に使いこなせるテクニックではなさそうです。価値の低下を見極める眼はある程度の投資経験が必要となるでしょう。

ただ、親切にもつばめ投資顧問ではバリュー株の探し方を解説してくれているので、元証券マンの管理人がバリュー株投資のポイントを解説

バリュー株投資に特化したプロの投資顧問の戦略から、銘柄選びに活かしてみてください。
 

つばめ投資顧問 バリュー株投資 3つのポイント

バリュー株とは、本来の価値(利益や純資産)に対して、安値となっている株を指します。

つまり、いかに安くなったお宝株を探し当て、底値で仕込むことができるかがポイントです。

つばめ投資顧問の「バリュー株投資」も同様の考えを持っています。

バリュー株投資は市場で本来あるべき「価値」よりも割安な「価格」で取引されているものに焦点を当てて集中的に投資する手法

引用元:https://tsubame104.com/archives/82

では、つばめ投資顧問のバリュー株投資を実践するには、「何を基準」に銘柄探しを行えばいいのかを元証券マン目線で解説していきましょう。
 

1:「知っている企業」の株を買う

つばめ投資顧問は「知らない会社に投資をするほどリスクが高いことはない」と挙げています。

ここで言う「知っている」というのは、企業の知名度ではなく、何をしてどのように利益を上げるのかを知るという事です。

株式とは企業の利益を得る権利なわけですから、中身を知らずして投資することは危険です。企業の下調べを怠ってはいけません。

そこで、つばめ投資顧問のバリュー株投資では、企業を知る上で「有価証券報告書」を見ることを挙げています。
※サントリー(2587)の公式サイトの場合、「企業情報 → 業務・財務 → 有価証券報告書」から確認できます。

サントリー(2587) 公式サイト 有価証券報告書

サントリー(2587) 公式サイト 有価証券報告書

有価証券報告書は財務諸表以外にも、事業内容やリスクについて学ぶことができるので、情報の網羅性が高いです。

競合他社にない評価点を見つけるためにも「有価証券報告書」には目を通すといいと思います。
 

2:「ネガティブ」なニュースに注目

市場に出回るネガティブなニュースに注目をした方がいいようです。

例えば、10月から実施される「消費税10%」は、国民の消費が落ち込むことが懸念され、投資家の売りが先行しやすくなります。

いわゆるリスクヘッジを取るわけですが、すべての個別銘柄が消費増税の影響を受けるわけではありません。

本当は価値が下がっていないにもかかわらず、手放されたことで割安な価格で買えるかどうかが、バリュー株投資の肝であるとのこと。

人の心理の裏をかけた時に、バリュー株投資は活きると、代表の栫井駿介さんは述べています。

つばめ投資顧問 代表 栫井俊介さん

つばめ投資顧問 代表 栫井俊介さん

 

3:「みにくいアヒルの子」に投資

バリュー株投資は、下落した株価が本来の価値まで戻った時、利益を狙えるものだとしています。

みにくいアヒルの子というのは、投資家から「嫌われている」銘柄を指します。

売りが増えることで株価が下落するわけですから、バリュー株投資で狙う銘柄は、なんらかの「炎上」理由を持っているということですね。

「炎上」の背景を分析することで、本当に価値が下がっているのか、実は価値は下がっていなかったのかを見極めることができるでしょう。

確認するには、yahooファイナンスの掲示板 などで、投資家動向を見るといいと思います。

個別銘柄に対して、投資家の意見交換が活発に行われているため、「炎上」を見極める一つの手法として挙げられると思います。
 

つばめ投資顧問 扱えれば「バリュー株」扱えなければ「ボロ株」

つばめ投資顧問のバリュー株投資を上手に活用できれば、底値付近で仕込むことは十分できると思います。

徹底的な企業の下調べが必要となるため「有価証券報告書」などを読み解く力は付けなければなりませんが、つばめ投資顧問が発信している内容は筋が通っています

公式サイトからバリュー株投資法を学んでみるのも手でしょう。

ただ、立派な投資法である反面、いくつか懸念点もあります。

1点目は「短・中期投資家の方には不向き」な投資法です。

公式サイトでも「長期にわたって資産を増やし、生涯お金の心配から開放されることを目指す」と挙げている通り、バリュー株はすぐに動くわけではないので、しばらく眠らせておく必要があります。

2点目はバリュー株を見極められる「洞察力も必要」です。

例えば、嫌われている銘柄が本当に炎上しているのか、銘柄の価値判断を自分自身で行わなければなりません。

客観的に、冷静に状況を分析する力が備わっていなければ、ボロ株を手にすることになります。

自身の投資スタイルや実力に合わせて、実践してみるといいと思います。

 この記事のコメント

  1. 匿名 より:

    退会しました。
    私の様な初心者が入会退会を繰り返し一定数の会員は保たれるビジネスモデルかと。テクニカル分析が一切ないです。推奨銘柄は下降トレンドになっても「いつかはあがる」とホールド推奨でしたが、コロナショックもありすさまじい含み損となっています。会員から不安の声が上がっていたオペリース銘柄もホールド推奨、減配・下方修正がでてやっと損切り指示、板が炎上しました。最近は高配当のADR銘柄を、減配が発表され底値近くで損切り指示。高配当の推奨は止めるそうです(笑)。やはり投資は自己責任。自分で勉強して投資する方が学びも100倍多いです。

  2. 入会は気をつけて、正直に話さないとダメよ より:

    去年から、ご自身の資金を投入してのパイロット運用の成績が良かったので、それを元にYouTube、メルマガなどでも宣伝されて会員集めをされております。
    しかし、運用の殆どの利益であったユニゾホールディングスは平成17年7月から推奨されており、そこから公募増資二回あり、マイナス10万ほど下落、ナンピン買いしてなければ、儲けは少なかったのが実際のところです。
    BYDは17年11月に推奨され、半値になって損切り。
    スルガ銀行も損切り。
    相場が良い時に乗れないのです。
    私の資産はむしろマイナスです。
    こんな事で、おっしゃってる通り本当に一億つくれるの?
    栫井さんは毎月かなりの会費が入っているから、損切りしても痛くも痒くもないでしょうけどね。
    会費高すぎですよ。

  3. だめかな より:

    会員です
    まあ 推奨銘柄ほとんどは ちょっぴり上がっているか 変わんないか
    他の人が言ってるように センスがないのかなこの人

    ただし 今回のスルガはやらかしたかな
    自分は危険だと思って事前に売り抜けたのでちょっぴりプラス

    問題なのは 毎週来るレポートなんだけど
    殆ど内容が代わり映えしない
    一度推奨したら 毎週毎週殆どがコピペ

    じゃあ 推奨銘柄があるかといえば 全然出てこない
    週刊の意味が無いな
    月刊にして3000円位が妥当なのではって思う

    もう 脱退する予定
    四季報プロ500か株式ウィークリーでええかな

  4. 匿名 より:

    推奨した銘柄の大幅な下落を受け、方針を変えたそうです。こんな投資素人みたいなのに、会費費1万円とは。高過ぎです。500円くらいの価値しかありません。1万円も払ったら、推奨銘柄も信用してしまう。結局、会員費も含めて大損しています。

  5. 匿名 より:

    推奨されていた某銘柄が大暴落。突然に売り推奨に変わりました。毎週のレポートで相当推奨していたので購入していた会員は多いと思う。そのすべての人が大損を被ったはず。それに対する栫井氏からのメールでは、ダメージが大きい人はXXX円に戻るまでホールドとの推奨があったが、その翌日に更に10パーセント程下落。
    これ以上、犠牲者が出ないことを祈る。

  6. 匿名 より:

    2018年4月から会員です。
    スルガ銀行で、大損しました。
    買い推奨2018年4月21日、1,321円
    売り推奨2018年8月22日、675円
    この間 何度もナンピン買い を推奨していました。
    こちらから、何度も状況が変わってきたのでダメなのではないか、と ”相談” したところ、
    「何も変わっていない、報道が過激になっているだけだ」と継続保有とナンピン買いを推奨されました。
    そして本日の売り推奨です。
    評価は他の人の通りです。

    この人を持ち上げてきた報道各社等も大いに問題です。 

  7. 匿名 より:

    会員になってから一年強で私の資産は一度もプラスになることがありませんでした。
    推奨銘柄が下落途中もナンピン推奨を受け、ナンピンするもその後一段安。大切な資産が信じられない程目減りしました。
    投資の真髄を教えるかの如く吹聴しているが、言ってることと推奨銘柄の実績を見ると笑ってしまう程に投資素人の頭でっかちだと思いました。
    自分で研究して探した銘柄で損をするのは納得いくものの、わざわざお金を払って加速度的に下落している現状は詐欺師に騙された様な気分です。

  8. 匿名 より:

    ここの会員になって半年ほどになりますが、投資資金は2割程減少しました。こちらの解説通り、時流に乗らない不人気株が推奨銘柄な為、下げ続けている状態です。栫井さんには、いろいろ言いたいことがありますが、頭でっかちであらゆる面でセンスが無いと言うことにつきます。社会経験が著しく乏しい投資顧問。

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